鋼鐵工業(yè)在德國(guó)現(xiàn)代國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中擁有重要地位,也是德國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)不僅構(gòu)筑了德國(guó)汽車(chē)及配件工業(yè)、機(jī)械工業(yè)和農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ),而且是德國(guó)外貿(mào)出口比重較大的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
1.發(fā)展現(xiàn)狀
德國(guó)是歐盟最大產(chǎn)鋼國(guó),占?xì)W盟28國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的近四分之一,位居世界第七。行業(yè)企業(yè)總數(shù)近100家,員工總數(shù)約9.5萬(wàn)人。2013年德國(guó)粗鋼總產(chǎn)量4260萬(wàn)噸,工業(yè)銷(xiāo)售額近500億歐元,其中德國(guó)最大鋼企蒂森克虜伯鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量就達(dá)1250萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)整合,產(chǎn)業(yè)地域分布也較為集中。前5強(qiáng)企業(yè)的年粗鋼總產(chǎn)量占行業(yè)全年總產(chǎn)量的80.8%。就冶煉技術(shù)而言,目前德國(guó)主要采用高爐煉鋼法(占目前粗鋼總產(chǎn)量的68.1%)和電弧爐煉鋼法(占目前粗鋼總產(chǎn)量的31.9%)。德國(guó)不僅是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó),也是鋼鐵貿(mào)易大國(guó),其出口一直保持生產(chǎn)總量的50%左右,對(duì)歐盟國(guó)家的出口約占出口總量的3/4。對(duì)歐盟以外的出口基本保持在每年500萬(wàn)噸左右;同時(shí),德國(guó)的鋼鐵進(jìn)口規(guī)模與出口量大致持平,53%的鋼需求通過(guò)進(jìn)口滿(mǎn)足,歐盟國(guó)家是其主要進(jìn)口來(lái)源國(guó),占進(jìn)口85%。近兩年,面臨產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下降、成本上升、經(jīng)營(yíng)困難等問(wèn)題。
德國(guó)鋼鐵工業(yè)呈以下主要特點(diǎn):
(1)生產(chǎn)區(qū)域集中
德國(guó)鋼鐵工業(yè)區(qū)域化生產(chǎn)在能源、原料、物流及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)上突顯出來(lái)。在德國(guó)政府推行的工業(yè)區(qū)域化優(yōu)勢(shì)政策的背景下,已經(jīng)建成了以傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)區(qū)——魯爾區(qū)為依托,以杜伊斯堡(Duisburg)為核心城市,覆蓋北威斯特法倫州(Nordreihn-Westfalen)、巴符州(Baden-Würtenburg)和薩爾州(Saarland)的鋼鐵生產(chǎn)中心,目前該區(qū)域集中了德國(guó)鋼鐵工業(yè)前15強(qiáng)企業(yè)的大部分煉鋼廠,年粗鋼產(chǎn)量已占全德總產(chǎn)量的54%。
(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)化與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)高效化
一方面,鋼鐵巨頭利用其規(guī)模優(yōu)勢(shì)保持在粗鋼生產(chǎn)領(lǐng)域的壟斷地位,而中小型企業(yè)則需依靠其較為靈活的創(chuàng)新體制和經(jīng)營(yíng)理念,將主營(yíng)產(chǎn)品定位于貼近企業(yè)生產(chǎn)需求的特種鋼材領(lǐng)域,以產(chǎn)品的高附加值贏得企業(yè)的生存空間。另一方面,德國(guó)鋼鐵企業(yè)已與德國(guó)汽車(chē)、機(jī)械、橋梁和鐵路等鋼材需求量較大的行業(yè)建立起了新型合作伙伴關(guān)系,將自身定位由傳統(tǒng)的原料供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的系統(tǒng)合作伙伴,根據(jù)相關(guān)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及時(shí)調(diào)整自身產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),使生產(chǎn)更加貼近市場(chǎng)需求。
(3)綜合利用及可持續(xù)發(fā)展
目前,鋼鐵企業(yè)主要從促進(jìn)鋼鐵工業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改進(jìn)冶煉技術(shù)兩大方面著手使鋼鐵業(yè)發(fā)展符合可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),并實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)廢氣減排自律原則。一方面,在煉鋼過(guò)程中產(chǎn)生的800萬(wàn)噸高爐渣和600萬(wàn)噸廢鋼渣的92%被再加工利用;另有500萬(wàn)噸煉鋼粉塵成為水泥生產(chǎn)的原材料,僅此一項(xiàng)就減少二氧化碳排放500萬(wàn)噸。另一方面,積極改進(jìn)冶煉技術(shù)。目前德國(guó)的高爐煉鋼法所需能耗和廢氣排放都已接近理論最低值,新工藝的研發(fā)已經(jīng)成為鋼鐵工業(yè)科研的重要任務(wù)。研發(fā)方向由傳統(tǒng)的高校、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)條塊分割的局面轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)學(xué)研一體化模式。
(4)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)大、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)
為保持德國(guó)鋼鐵工業(yè)在世界市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,德國(guó)在鋼鐵加工、新材料開(kāi)發(fā)和應(yīng)用途徑開(kāi)發(fā)中投入了大量資金和人力,制定了具有戰(zhàn)略意義的“鋼鐵2030”行動(dòng)計(jì)劃,并參與了歐洲鋼鐵技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。從20世紀(jì)90年代開(kāi)始,德國(guó)鋼鐵工業(yè)陸續(xù)研發(fā)并應(yīng)用了垂直彎曲鋼組件再引、動(dòng)態(tài)“軟降碳”工藝、高速鑄造技術(shù)、鑄型內(nèi)液態(tài)鋼流測(cè)量技術(shù)、二次冷凝動(dòng)態(tài)可控技術(shù)、直接鋼帶鍛造技術(shù)和3D在線凝固可控技術(shù)等多項(xiàng)具有國(guó)際先進(jìn)水平的鋼鐵生產(chǎn)及加工工藝。最具競(jìng)爭(zhēng)力的主要有高強(qiáng)度及超高強(qiáng)度鋼材的冶煉及加工技術(shù)和熱軋鋼成型及鋼材接縫技術(shù)兩大領(lǐng)域。目前德國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨的主要問(wèn)題是資源能源約束日益突出和節(jié)能環(huán)保壓力大。
2.發(fā)展趨勢(shì)
德國(guó)在科技含量較高的特種鋼領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。雖然受金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,短期內(nèi)鋼鐵業(yè)有所收縮,但長(zhǎng)期來(lái)看仍具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨新調(diào)整
德國(guó)鋼鐵工業(yè)將利用本國(guó)汽車(chē)、機(jī)械等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的支撐,重點(diǎn)發(fā)展科技含量較高的特種鋼產(chǎn)品,提高產(chǎn)品的附加值,進(jìn)一步削減剩余產(chǎn)能。
(2)改進(jìn)電爐生產(chǎn)工藝
目前德國(guó)大部分粗鋼產(chǎn)量來(lái)自能耗與二氧化碳排放量較高的高爐煉鋼法,其能耗與排放值已接近理論最低值,改進(jìn)空間不大。為此,德國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將在未來(lái)幾年內(nèi)促進(jìn)電弧爐煉鋼法的產(chǎn)品及項(xiàng)目研發(fā),重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值都較高的軋鋼及特種鋼產(chǎn)品,以保持德國(guó)鋼鐵工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)政策調(diào)控鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展
目前,德國(guó)國(guó)內(nèi)及歐盟內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)已完全自由化,德國(guó)政府已不再對(duì)鋼鐵工業(yè)實(shí)行微觀層面上的監(jiān)控及產(chǎn)業(yè)指導(dǎo),也不再制定具體的產(chǎn)業(yè)政策,更多的通過(guò)宏觀調(diào)控來(lái)維護(hù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的啟示
中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展很快,產(chǎn)量和消費(fèi)量均高居世界第一,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但也存在諸多矛盾和短期難以解決的問(wèn)題:如企業(yè)布局面廣、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低,粗鋼產(chǎn)品多、效益差,對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力弱;惡性高價(jià)進(jìn)口鐵礦石與資源綜合利用效益低、能耗高、環(huán)境污染重并存;急需的高性能產(chǎn)品仍然依賴(lài)進(jìn)口和盲目新建及現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩并存。從德國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展看,中國(guó)鋼鐵工業(yè)應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整與政府引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合,加速結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)鋼鐵工業(yè)健康持續(xù)高效發(fā)展。
1.以市場(chǎng)需求為核心,圍繞經(jīng)營(yíng)成本布局生產(chǎn)企業(yè)
綜合考慮鐵礦石供應(yīng)、能源保證、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)冉?jīng)營(yíng)成本,可考慮在現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)集中的東部地區(qū)以方圓300公里左右、消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)的中部地區(qū)以方圓400公里左右、區(qū)域生產(chǎn)基本滿(mǎn)足但消費(fèi)潛力巨大的西部地區(qū)以方圓500公里左右布局規(guī)?;a(chǎn)企業(yè),全國(guó)總產(chǎn)能控制在8億噸左右。嚴(yán)禁新建小鋼鐵廠,對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的落后產(chǎn)能分類(lèi)淘汰,保留優(yōu)勢(shì)企業(yè),支持其兼并重組并扶持其產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)和機(jī)制創(chuàng)新。
2.以?xún)?yōu)勢(shì)企業(yè)為依托,建立技術(shù)創(chuàng)新基金引導(dǎo)發(fā)展特鋼產(chǎn)品
解決中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼產(chǎn)量占比過(guò)大,高性能高品質(zhì)特鋼依賴(lài)進(jìn)口等長(zhǎng)期矛盾,關(guān)鍵是依靠科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新。從現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)無(wú)利甚至虧損的經(jīng)營(yíng)情況看,盡快解決技術(shù)層面的難題僅靠企業(yè)完成路會(huì)很長(zhǎng),政府應(yīng)在資金、政策上出手相助。企業(yè)重點(diǎn)應(yīng)改進(jìn)提高連鑄比、鐵水預(yù)處理比、精煉比的工藝,減產(chǎn)粗鋼,增產(chǎn)高純潔度高均勻性的特鋼。重點(diǎn)發(fā)展熱軋鋼成型與鋼材接縫技術(shù),滿(mǎn)足汽車(chē)及機(jī)械制造領(lǐng)域整體鋼架構(gòu)質(zhì)量減輕要求和強(qiáng)度要求,為建設(shè)高品質(zhì)建筑、制造高端機(jī)械設(shè)備、提高汽車(chē)船舶高鐵性能等提供基礎(chǔ)支撐。總之,為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)“2025計(jì)劃”而努力。
3.以環(huán)境保護(hù)為前提,扶持企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)
鋼鐵工業(yè)是能源、水資源、礦產(chǎn)資源消耗密集的產(chǎn)業(yè),也是最迫切需要發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)。應(yīng)加強(qiáng)資源綜合利用,加快實(shí)施清潔生產(chǎn),在減量化基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用,最大限度減少?gòu)U物排放。
一是資源循環(huán)。通過(guò)“兩降一提”措施發(fā)展清潔生產(chǎn)即合理降低鐵鋼比,取消或減少高耗能工序,減少資源浪費(fèi),減輕鋼鐵企業(yè)的環(huán)境負(fù)荷;降低焦比,實(shí)行鐵水全量預(yù)處理,減少能耗、物耗、渣量及金屬損耗,提高石灰活性度,改善煉鋼技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。采用先進(jìn)工藝對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的排污水及其他排水進(jìn)行有效處理,使工業(yè)廢水資源化,實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水零排放和廢棄物減量化和無(wú)害化,保護(hù)環(huán)境。
二是能量循環(huán)。對(duì)各種能源實(shí)行集中管理和統(tǒng)一調(diào)配,一方面為相關(guān)行業(yè)提供工業(yè)原料,同時(shí)把鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的二次能源用于城市生活,改善城市環(huán)境、空氣質(zhì)量;另一方面利用高爐、焦?fàn)t高溫冶煉條件,形成社會(huì)廢棄物無(wú)害化處理中心。
三是固體廢棄物循環(huán)。建立鋼鐵生產(chǎn)與石化、建材、能源等相關(guān)行業(yè)以及社會(huì)生活共享資源、互為排放物治理、互為二次資源循環(huán)利用的區(qū)域生態(tài)工業(yè)園,實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)物質(zhì)循環(huán)。
4.建立全國(guó)跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)到服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈。鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、應(yīng)用、服務(wù)的企事業(yè)單位、科研院所、大專(zhuān)院校及其他與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的煤炭、運(yùn)輸、金融等單位自愿聯(lián)合組成,旨在支持聯(lián)盟成員發(fā)展,促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行、共同發(fā)展,打造政府、企業(yè)、專(zhuān)家、研究機(jī)構(gòu)、資本、媒體多贏的品牌產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。盡管中國(guó)產(chǎn)鋼大省或企業(yè)間探索建立了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,在推動(dòng)鋼鐵行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序、組織開(kāi)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃研討、建立產(chǎn)業(yè)協(xié)作機(jī)制等方面發(fā)揮了一定作用,但真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)共贏的聯(lián)盟少,深度協(xié)作的合力不夠。當(dāng)下,急需建立原輔料、鋼企、物流企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)緊密合作的跨區(qū)域聯(lián)盟,增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。